Sales Agent가 우리 회사 영업 프로세스를 배운다, Dataverse Business Skills
범용 AI 영업 비서의 가장 큰 한계는 “우리 회사만의 영업 방식”을 모른다는 점입니다. Microsoft Copilot(Microsoft 365)의 Sales Agent가 이제 Business Skills라는 개념을 통해 조직 고유의 업무 방식을 학습하고 그대로 따를 수 있게 됩니다.
Business Skills란
Business Skills는 Microsoft Dataverse에 저장되는 자연어 지침으로, 특정 조직 안에서 업무가 실제로 어떻게 돌아가는지를 Sales Agent에게 가르치는 역할을 합니다. 조직의 비즈니스 프로세스, 정책, 업무 지식을 자연어로 표현해 둔 것이라고 보면 됩니다.
Business Skills가 표현할 수 있는 대표적인 영업 워크플로우는 다음과 같습니다.
- 리드 자격 평가(Lead qualification)
- 파이프라인 리뷰
- 계정 기획(Account planning)
- 기회 스코어링(Opportunity scoring)
- 계정 브리프 작성
- 조직 고유의 영업 방법론
동작 방식
- 영업 담당자(Seller)는 자연어로 Sales Agent와 상호작용하고, 조직의 Business Skills에 따라 안내되는 응답을 받습니다. 관리자가 정의한 영업 프로세스, 회사별 가이드를 적용하고, 조직의 실제 운영 방식을 반영한 인사이트를 제공받습니다.
- 관리자는 필요한 Dataverse 기능을 활성화하고, Dataverse 안에서 Business Skills를 작성·관리하며, 접근 권한을 제어합니다. Business Skills는 자연어 지침으로 작성되며 조직의 CRM 환경과 연결됩니다.
일정
- Preview: 2026년 9월
- GA(정식 출시): 2026년 11월
도입 체크포인트
- Dataverse 환경에서 Business Skills 기능을 활성화할 준비가 되어 있는지 확인
- 리드 자격 평가, 파이프라인 리뷰 등 문서화된 영업 프로세스를 자연어 지침으로 옮길 담당자 지정
- Business Skills 접근 권한을 누구에게, 어떤 범위로 부여할지 사전 설계
마무리
Business Skills는 Sales Agent를 “범용 AI 비서”에서 “우리 회사 영업 플레이북을 아는 비서”로 바꾸는 핵심 기능입니다. 9월 프리뷰를 거쳐 11월 GA가 예정되어 있으니, CRM과 영업 프로세스 표준화가 되어 있는 조직이라면 지금부터 Business Skills 작성을 준비해볼 만합니다.
출처: RM571394, mc.merill.net 원문 · Microsoft 365 Roadmap — 실제 출시 일정·기능은 변경될 수 있습니다.