CRM의 업무 언어를 이해하는 Sales Agent: semantic model의 역할
사람은 “주요 거래처의 진행 중인 기회”라는 말을 자연스럽게 이해하지만, CRM에서는 여러 테이블과 필드·관계를 연결해야 답할 수 있습니다. 조직별 용어가 다르면 더 어려워집니다.
Roadmap RM573294는 Sales Agent가 CRM의 구조와 의미를 이해하도록 돕는 semantic model을 소개합니다. 답변 때 참조할 메타데이터 맥락을 연결하는 기능입니다.
어떤 정보를 연결하나요?
모델은 CRM 테이블·객체, 필드와 설명, 데이터 형식, 관계, 뷰, 선택 목록 값과 용어집을 연결해 표현합니다. Sales Agent는 질문에 답할 때 이 맥락을 검색할 수 있습니다.
목표는 업무 용어를 더 잘 해석하고, 서로 관련된 CRM 레코드에 걸친 복잡한 질문을 이해하도록 돕는 것입니다. 잘못된 메타데이터를 자동으로 모두 수정한다는 설명은 아닙니다.
Dynamics 365 관리자의 구성
원문은 Power Apps Maker Portal에서 semantic model을 활성화하고 Sales Agent가 사용할 데이터 범위와 신호를 구성한다고 설명합니다. 기반 데이터, 뷰, 메타데이터와 관계를 설정할 수 있습니다.
따라서 테이블·필드 설명과 관계 정의가 실제 업무 의미를 반영하는지 점검하는 일이 중요합니다.
Salesforce는 어떻게 다른가요?
Salesforce 고객의 모델은 기존 Sales agent 설정 또는 Power Apps Maker Portal의 테이블·용어집 구성을 바탕으로 합니다. Salesforce 관리자는 Maker Portal에서 관계와 뷰 같은 추가 Salesforce 신호를 구성할 수 있다고 안내합니다.
두 CRM의 설정 경로가 완전히 같다고 단순화하지 말고 현재 연결 방식과 데이터 범위를 확인해야 합니다.
도입 체크포인트와 일정
semantic model 개요를 바탕으로 용어집, 관계와 뷰를 검토하고, 여러 테이블을 연결하는 대표 질문으로 답변을 비교해 보세요. 접근 권한과 데이터 품질 검토는 별도로 유지해야 합니다.
수집 시점 상태는 In development, 프리뷰 2026년 10월, GA 목표 2026년 11월입니다. 모델이 문맥 이해를 돕더라도 모든 답변이 정확해진다는 보장은 아닙니다.
출처: RM573294 — Sales agent semantic model · Microsoft 365 Roadmap 573294. 실제 출시 일정·기능은 변경될 수 있습니다.