Sales Development 에이전트, Salesforce와 연동: MCP로 기존 CRM 그대로 활용
Sales Development 에이전트(SDA)가 Salesforce와 통합됩니다. Salesforce CRM을 이미 쓰는 조직도 SDA를 그대로 도입할 수 있게 됩니다.
핵심 내용
- SDA가 Salesforce의 리드에 접근하고 잠재 고객 레코드를 관리합니다.
- 영업 활동을 기록하며, 검증(qualification)·비적격 처리(disqualification)·담당자 변경 같은 영업 참여 행동이 CRM 워크플로와 연결됩니다.
- 연결에는 Microsoft의 Salesforce Model Context Protocol(MCP) 서버가 사용됩니다.
일정
- GA: 2026년 10월
도입 체크포인트
- Salesforce 환경에서 에이전트가 읽고 쓸 수 있는 객체와 권한 범위를 사전에 점검하세요.
- 담당자 변경 등 쓰기 작업이 포함되므로 파일럿으로 동작을 검증한 뒤 확대하는 것을 권장합니다.
출처: Microsoft 365 Roadmap RM574105 — https://mc.merill.net/message/RM574105 / Microsoft 365 Roadmap 참조. 실제 출시 일정·기능은 변경될 수 있습니다.